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歲序常易，新元肇啟?；仨?025年，中國汽車(chē)業(yè)在價(jià)格戰博弈、產(chǎn)業(yè)鏈重構和國際貿易保護壓力中，頂壓前行、向新攀高，交出一份超預期答卷。

中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，2025年，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3453.1萬(wàn)輛和3440萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)10.4%和9.4%，再創(chuàng )歷史新高，不僅展現出超強韌性與活力，成為“十四五”收官之年拉動(dòng)我國經(jīng)濟增長(cháng)、推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，更成為引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級、穩定世界經(jīng)濟增長(cháng)的關(guān)鍵力量。

這一年，新能源汽車(chē)國內新車(chē)銷(xiāo)量占比跨越50%臨界點(diǎn)，從曾經(jīng)的邊緣產(chǎn)品躍升為市場(chǎng)主流；

這一年，是“全民智駕”元年，車(chē)企競相奔赴“智駕平權”新賽道，自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗證穩步邁向量產(chǎn)應用新階段；

這一年，汽車(chē)出口突破700萬(wàn)輛，核心市場(chǎng)份額不斷提升，海外市場(chǎng)成新增長(cháng)極；

這一年，“反內卷”從共識變成行動(dòng)，主管部門(mén)規范產(chǎn)業(yè)競爭秩序，主流企業(yè)開(kāi)始從“卷價(jià)格”轉向“優(yōu)價(jià)值”。

新能源汽車(chē)躍升市場(chǎng)主流

50.8%！這是2025年新能源汽車(chē)國內新車(chē)銷(xiāo)量占比。

新能源汽車(chē)國內新車(chē)銷(xiāo)量占比首次過(guò)半意味著(zhù)，國內每售出2輛新車(chē)，就有1輛是新能源汽車(chē)。新能源汽車(chē)從昔日的邊緣產(chǎn)品，已躍升為我國新車(chē)市場(chǎng)主流產(chǎn)品和主導力量。

數字突破的背后，是我國新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展。中汽協(xié)數據顯示，2025年我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1662.6萬(wàn)輛和1649萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)29%和28.2%，連續11年居全球第一位。

數字突破的背后，更是產(chǎn)業(yè)競爭格局的深刻重塑。在新能源汽車(chē)的強勁驅動(dòng)下，自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占有率近七成，實(shí)現對合資品牌在國內乘用車(chē)市場(chǎng)份額的大逆轉。這標志著(zhù)，自主品牌在競爭激烈的市場(chǎng)中已占據絕對主導地位。

傳統燃油車(chē)時(shí)代，歐美日韓車(chē)企憑借百年積累的技術(shù)壁壘、完善的供應鏈體系和成熟的品牌認知，長(cháng)期占據全球市場(chǎng)的主導地位。從發(fā)動(dòng)機到變速箱，從底盤(pán)調校到核心零部件，中國車(chē)企在很長(cháng)一段時(shí)間里只能扮演學(xué)習者和追隨者的角色，產(chǎn)品不僅市場(chǎng)占有率低，而且大部分位于產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈低端。

電動(dòng)化與智能化引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革，為中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)換道超車(chē)帶來(lái)難得機遇，改變了汽車(chē)市場(chǎng)競爭邏輯和格局。在以蔚來(lái)ES8、問(wèn)界M9等為代表的高端車(chē)型帶動(dòng)下，自主品牌產(chǎn)品攻進(jìn)了“BBA”堡壘，實(shí)現了品牌溢價(jià)能力向上突破，推動(dòng)中國汽車(chē)工業(yè)加速從“規模領(lǐng)先”向“價(jià)值引領(lǐng)”轉型。

我國新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，是政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈共同奏響的大合唱。

政策給力。除了國家戰略層面的引領(lǐng)，8部門(mén)出臺《汽車(chē)行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2025—2026年）》，提出加快新能源汽車(chē)全面市場(chǎng)化拓展，為新能源汽車(chē)做大增量鼓足底氣；以舊換新政策“加力擴圍”，不僅確保了汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量平穩增長(cháng)，也推動(dòng)了產(chǎn)品結構加速優(yōu)化。商務(wù)部發(fā)布的最新數據顯示，2025年，我國汽車(chē)以舊換新超1150萬(wàn)輛，帶動(dòng)新車(chē)銷(xiāo)售額超1.6萬(wàn)億元。在國內乘用車(chē)零售量中，半數以上參與了汽車(chē)以舊換新。2025年，汽車(chē)以舊換新中，新能源汽車(chē)占比近60%。汽車(chē)以舊換新并非簡(jiǎn)單“換新”，不斷攀升的“含綠量”，已成為推動(dòng)消費和產(chǎn)業(yè)雙重升級的底色。

技術(shù)創(chuàng )新。行業(yè)企業(yè)以科技創(chuàng )新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，不斷突破技術(shù)難題、提升產(chǎn)品性能，獲得消費者認可。例如，純電動(dòng)乘用車(chē)平均續駛里程達到500公里左右，動(dòng)力電池單體成本降低30%、壽命提高40%、充電速率提升3倍多，具備組合輔助駕駛功能的乘用車(chē)新車(chē)占比再創(chuàng )新高。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續演進(jìn)過(guò)程中，技術(shù)創(chuàng )新對整車(chē)企業(yè)與零部件供應商的戰略重要性日益凸顯，其不僅直接決定產(chǎn)品競爭力，更將重塑品牌向上突破的路徑，并深遠影響未來(lái)產(chǎn)業(yè)競爭格局。

供應鏈優(yōu)勢。供應鏈是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“根系”。沒(méi)有根系的發(fā)達，就沒(méi)有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大樹(shù)的枝繁葉茂、頂天立地。從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來(lái)看，每一次汽車(chē)技術(shù)和產(chǎn)品的重要突破，都是整車(chē)和零部件企業(yè)共同作用的結果。目前，我國已建成涵蓋基礎材料、零部件、整車(chē)、制造裝備等全鏈條、完備高效的產(chǎn)業(yè)體系，向全球供應了70%的電池材料、60%的動(dòng)力電池，形成比較優(yōu)勢。

此外，基礎設施的適度超前布局、超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢、充分的市場(chǎng)競爭、快速的技術(shù)迭代文化和勇于嘗試的企業(yè)家精神，也為我國新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展注入澎湃動(dòng)能。這種從整車(chē)到供應鏈，再到基礎設施的全方位創(chuàng )新突破，不僅重塑著(zhù)中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球的地位，也為世界科技進(jìn)步和消費者福祉貢獻著(zhù)重要的“中國方案”和“中國智慧”。

智能化邁出“破冰”行動(dòng)

2025年12月15日，工信部公布我國首批L3級有條件自動(dòng)駕駛車(chē)型準入許可，重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司與北汽藍谷麥格納汽車(chē)有限公司率先獲準。隨后，深藍、極狐兩款車(chē)型完成車(chē)牌登記，正式獲得合法上路資格。

從車(chē)型準入許可到號牌快速落地，這是中國自動(dòng)駕駛發(fā)展史上的一個(gè)重要節點(diǎn)，標志著(zhù)我國自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗證穩步邁向量產(chǎn)應用新階段。

如果說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的上半場(chǎng)是電動(dòng)化，那么下半場(chǎng)就是智能化。當前，智能化已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競爭新焦點(diǎn)，而智能化的標志就是智駕。中美兩國在智能駕駛領(lǐng)域走在全球前列，歐洲也在全力追趕，競爭態(tài)勢明顯。此次對兩款自動(dòng)駕駛車(chē)型的許可，不僅體現了技術(shù)的發(fā)展，更是國家統籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以包容審慎監管護航前沿技術(shù)安全落地、激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新活力的生動(dòng)實(shí)踐。

去年年初，汽車(chē)市場(chǎng)以一場(chǎng)場(chǎng)聲勢浩大的全民智駕宣言開(kāi)局。比亞迪宣布，旗下“天神之眼”智駕系統將覆蓋全產(chǎn)品線(xiàn)21款車(chē)型。長(cháng)安汽車(chē)也舉行了一場(chǎng)智能化戰略發(fā)布會(huì )，發(fā)布“北斗天樞2.0”戰略；根據該戰略，其未來(lái)3年的新車(chē)將全系標配智駕接口，實(shí)現高階智駕搭載更多性?xún)r(jià)比車(chē)型，并喊出“全民智駕”口號。兩場(chǎng)發(fā)布會(huì )之后，“智駕平權”“全民智駕”迅速成為熱詞，輿論就此把2025年稱(chēng)為“智駕元年”。

然而，行業(yè)加速推進(jìn)之時(shí)，幾場(chǎng)智駕事故給市場(chǎng)潑來(lái)幾盆冷水，監管迅速收緊。有關(guān)部門(mén)明確要求禁用“自動(dòng)駕駛”“高階智駕”等誤導性表述，統一使用“組合輔助駕駛”等術(shù)語(yǔ)。此舉推動(dòng)企業(yè)回歸技術(shù)本質(zhì)，遏制夸大宣傳，主動(dòng)厘清“輔助駕駛≠自動(dòng)駕駛”的邊界與責任歸屬，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

受智駕安全事故監管加強和超高算力芯片技術(shù)受阻影響，2025年，我國智駕的發(fā)展雖沒(méi)有“特斯拉FSD零人工接管橫穿美國”的表現搶眼，但在全球率先實(shí)現了智駕平權，智駕普及率是最高的。2025年前三季度，我國具備組合輔助駕駛功能（L2級）的乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)21.2%，滲透率達64%。在主流L2級及城市NOA（導航輔助駕駛）硬件套件成本加速下降的驅動(dòng)下，智能駕駛技術(shù)從實(shí)驗室和高端配置，迅速下沉為10萬(wàn)元級車(chē)型的基礎L2級智駕標配，走向“全民智駕”。

從技術(shù)躍遷維度看，以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在汽車(chē)產(chǎn)品中加速應用，為智駕突破帶來(lái)機遇。2025年，AI大模型與智能駕駛的端到端架構深度融合，催生VLA（視覺(jué)—語(yǔ)言—動(dòng)作模型）與WM（世界模型）兩大主流技術(shù)路線(xiàn)。目前，這兩大技術(shù)路線(xiàn)正在主導高階智能駕駛產(chǎn)品化，推動(dòng)駕駛體驗升級與產(chǎn)品形態(tài)重塑，加速智駕系統向自主智能體演進(jìn)。

得益于在智能化技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的領(lǐng)先優(yōu)勢，全球知名汽車(chē)品牌已開(kāi)始選擇與國內頭部第三方供應商合作，以實(shí)現在智駕領(lǐng)域的突破。包括華為、Momenta等在內的第三方技術(shù)供應商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引來(lái)自德、美、日、韓等國家的知名汽車(chē)品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動(dòng)中國智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的話(huà)語(yǔ)權。

出海向多元模式演進(jìn)

在國內汽車(chē)市場(chǎng)競爭加劇與產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革深化的雙重影響下，中國車(chē)企紛紛加快出海步伐，海外市場(chǎng)已成為中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要增長(cháng)極。

中汽協(xié)數據顯示，2025年，我國汽車(chē)出口超700萬(wàn)輛，達到709.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)21.1%；其中，新能源汽車(chē)出口261.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1倍。中國汽車(chē)出口的快速增長(cháng)，本質(zhì)上還是依托技術(shù)創(chuàng )新、規?；a(chǎn)和供應鏈完善，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)建立起來(lái)的先發(fā)優(yōu)勢和更優(yōu)體驗，使得產(chǎn)品具有更強的市場(chǎng)競爭力。畢竟，消費者對于好產(chǎn)品的追求并沒(méi)有地域之分。

不過(guò)，當汽車(chē)貿易出口達到一定規模后，外部約束性挑戰也會(huì )不斷加大。隨著(zhù)目的國對本地化制造比例的要求不斷提高，在目標市場(chǎng)推動(dòng)本土化制造成為許多企業(yè)的選擇。2025年，主流車(chē)企加速推進(jìn)海外建廠(chǎng)計劃，已形成多區域生產(chǎn)布局。在東南亞，泰國成為中國車(chē)企深耕右舵車(chē)市場(chǎng)的核心樞紐，長(cháng)安、比亞迪、上汽名爵等本土化工廠(chǎng)的產(chǎn)品已下線(xiàn)。在歐洲，比亞迪、奇瑞、小鵬等本土化生產(chǎn)也在提速。在拉美，巴西成為中國車(chē)企的戰略樞紐，比亞迪、長(cháng)城汽車(chē)巴西工廠(chǎng)已竣工投產(chǎn)，吉利則通過(guò)股權合作與雷諾共享本地工廠(chǎng)及渠道。

海外市場(chǎng)的本地化發(fā)展，不僅是在海外構建生產(chǎn)制造能力，更為關(guān)鍵的是要全面強化本地化的研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈體系。隨著(zhù)比亞迪、長(cháng)城等超過(guò)20個(gè)中國汽車(chē)品牌在泰國東部經(jīng)濟走廊建廠(chǎng)并啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，寧德時(shí)代、欣旺達、蜂巢能源等大批電池、電機、電控及智能網(wǎng)聯(lián)供應商緊隨其后設立生產(chǎn)基地?！度毡窘?jīng)濟新聞》報道稱(chēng)，中國零配件在成本上具有優(yōu)勢，并正被包括豐田在內的整車(chē)廠(chǎng)在本地生產(chǎn)環(huán)節考慮使用。這表明，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)出口已從整車(chē)升級為全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)輸出。

同時(shí)，借力跨國企業(yè)渠道出海也成為不少車(chē)企的新探索。2025年，日產(chǎn)汽車(chē)與東風(fēng)汽車(chē)集團成立注冊資本10億元的合資公司專(zhuān)門(mén)負責出口業(yè)務(wù)，將中國從重要的銷(xiāo)售市場(chǎng)升級為其面向全球的研發(fā)與出口樞紐。大眾汽車(chē)集團（中國）宣布，將更多在中國本土生產(chǎn)的大眾與奧迪品牌車(chē)型，出口至包括歐洲在內的全球市場(chǎng)。

從“在中國，為中國”升級為“在中國，為世界”，跨國車(chē)企以其成熟的國際網(wǎng)絡(luò )與品牌影響力，扮演鏈主或渠道整合者角色，能幫助中國供應鏈企業(yè)以更低成本、更高效率進(jìn)入海外市場(chǎng)。同時(shí)，該模式不僅強化了中國制造在全球供應鏈中的話(huà)語(yǔ)權，也為中外企業(yè)協(xié)作共贏(yíng)提供了新路徑。

“反內卷”重塑市場(chǎng)競爭邏輯

《汽車(chē)行業(yè)價(jià)格行為合規指南》于2025年12月開(kāi)始征求意見(jiàn)，其中擬明確“低于成本價(jià)銷(xiāo)售”的判定標準，建立價(jià)格異常波動(dòng)預警機制，壓實(shí)企業(yè)合規主體責任，防止整車(chē)與零部件企業(yè)就價(jià)格進(jìn)行串通等。這將有效遏制企業(yè)之間的惡性?xún)r(jià)格競爭，規范產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

回望過(guò)去的一年，伴隨著(zhù)“價(jià)格戰”被叫停、17家車(chē)企承諾賬期不超過(guò)60天、加強產(chǎn)品一致性抽查等汽車(chē)行業(yè)“反內卷”措施先后落地，曾深度困擾國內汽車(chē)行業(yè)的無(wú)序價(jià)格戰、虛假宣傳、黑公關(guān)等頑疾，正在初步得到遏制。

與此同時(shí)，發(fā)布電池安全新標準、規范乘用車(chē)加速性能、加強搭載組合輔助駕駛功能智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理，主管部門(mén)強化標準引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級作用，引導行業(yè)自律。主流車(chē)企重塑市場(chǎng)競爭邏輯，從單純的價(jià)格與流量競爭，開(kāi)始轉向技術(shù)、品質(zhì)、服務(wù)等核心價(jià)值比拼。

競爭是市場(chǎng)經(jīng)濟的本質(zhì)特征，合理的價(jià)格機制是市場(chǎng)競爭機制發(fā)揮作用、激發(fā)市場(chǎng)活力和增強發(fā)展動(dòng)力的前提和基礎。然而，近年來(lái)我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深陷以?xún)r(jià)格戰為主要競爭形式的“內卷”。雖然我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)量屢創(chuàng )新高，但利潤薄如刀片。2025年前11個(gè)月，行業(yè)利潤率僅為4.4%，低于同期制造業(yè)平均水平。

“內卷式”競爭，不僅壓縮企業(yè)利潤空間、削弱創(chuàng )新能力和創(chuàng )新動(dòng)力，還帶來(lái)居民收入、政府稅收減少。長(cháng)此以往，還會(huì )引發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量下滑，誘發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和品牌危機。作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的突出現象，汽車(chē)行業(yè)“內卷式”競爭的形成具有多維性和復雜性，但主要根源在于階段性供需失衡與市場(chǎng)退出機制不暢的疊加效應，亟待有效治理。

當前，我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于從規模擴張向質(zhì)量提升的關(guān)鍵階段。深入整治“內卷式”競爭，就要加快完善汽車(chē)業(yè)產(chǎn)能調控機制，加強動(dòng)態(tài)監測預警，既讓落后低效產(chǎn)能有序退出，也讓新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能平穩接續，統籌好新舊動(dòng)能轉換。

同時(shí)，強化綜合治理，加強行業(yè)自律、標準引領(lǐng)，綜合運用信用監管、價(jià)格執法、反壟斷和反不正當競爭等監管手段，著(zhù)力規范市場(chǎng)競爭秩序，形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、良性競爭的市場(chǎng)生態(tài)，更好發(fā)揮市場(chǎng)機制優(yōu)勝劣汰功能。

向新攀高，提質(zhì)增效。我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不能只做“量的冠軍”，更要成為“質(zhì)的標桿”，這也是實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。（經(jīng)濟日報“忠陽(yáng)車(chē)評”專(zhuān)欄記者 楊忠陽(yáng)）